“阉割版”AI芯片,也能让英伟达赚疯?

1.jpeg

英伟达的软件生态更加成熟,厂商的适配工作量要小得多。

  一枚性能大幅缩水AI芯片,可能会让英伟达在中国挣上900亿。

  7月5日,咨询机构SemiAnalysis发布报告称,英伟达在今年有望交付100万枚H20 GPU。

  考虑到这是一枚阉割过,且性价比较低的“对华特供版”芯片,基本可以认定,这100万枚芯片将在今年全部流入中国大陆市场。以目前该型芯片1.2-1.3万美元的渠道定价来看,H20芯片可以为英伟达带来至少120亿美元的收入,已经超过了这家公司去年在华总营收。

  不过,H20在中国市场的实际情况,可能并没有如咨询机构预估的那般乐观。

  一位服务器经销商向虎嗅表示,目前一台H20八卡服务器,定价大约在120万元,而性能大幅领先的满配H100 NVLink版本的八卡服务器价格为270万元上下,而且是现货。

  尽管后者早早被列入禁止对华出售的名单中,但在非官方渠道中,这款芯片的货源基本没有断过,甚至在今年二季度H200开售后,这款芯片的价格还下跌了约10%。

  “无论怎么看,H20的性价比都还是太低。”这位服务器经销商提到,即便是同国内的解决方案相比,H20都难言有多大的竞争优势。

  “阉割版”,但还挺良心的?

  与同系列芯片不同,H20是一枚“赶工”性质非常明显的产品。

  在去年10月美国升级芯片禁令后,原本就被视为阉割版芯片的A800/H800.甚至是消费级产品RTX4090都被纳入禁令的管制范围。

  但仅在一个月后,就有台湾地区媒体报道称,英伟达向代工厂下了H20芯片的订单。

  在如此短的时间内,英伟达不可能重新设计一款芯片,最大的可能是基于既有型号进行有针对性的调整。

  比如新规中取消了将“互联带宽”作为限制芯片的识别参数,英伟达就将H20的HBM3显存容量拉高到96Gb,使显存带宽提高到4.0Tb/s;又比如新规新增了“性能密度”的限制,英伟达就向算力规格大砍一刀,使其理论性能仅为296TFLOP,相当于H100芯片的15%。

  至于那些新规没有提到的,比如PCIe Gen5扩展卡、八路HGX,英伟达全部保留了下来。值得一提的是,H20还有非常高的卡间互联速度,其NV Link带宽达到900Gb/s,很适合组建大规模集群。

  但这些特征组合在一起,却形成了一个很尴尬的事实:在算力大幅削减的情况下,H20的BOM(综合硬件成本)很可能跟H100齐平,甚至高于后者。

  原因在于,存储颗粒一直是高性能计算卡成本的“大头”,比如H100芯片中,HBM3颗粒的采购就要占到60%左右,而在H20芯片上,英伟达又不得不为其配备更高规格的显存容量,以弥补算力不足的缺陷。

  基本可以断定,H20在英伟达高性能计算卡中,属于利润率最低的存在。相较于1.2-1.3万美元的售价,与它同成本的H100目前定价为2.5-3万美元。

  从这个角度来看,H20算是英伟达的一款良心产品了。

  英伟达自然不甘心于让一款单品拉低公司整体的毛利表现,但自去年芯片禁令升级后,英伟达四季度在中国大陆的营收,从上一季度的40.3亿降低至19.46亿,其中国区数据中心营收占比也从22%滑落至8%,英伟达急需用一款产品去稳住在中国的市场份额。

  H20就是英伟达拿出的诚意之作,但还是那个问题,H20的算力实在羸弱,这个硬伤无法被忽视。

  华为或与之一战?

  实际上,英伟达曾在今年2月进行过一次官方调价,在调价之前H20芯片的价格为2.3万美元,尽管英伟达表示降价的原因是“供货充足”,但如此大幅的价格调整,主要原因大概率还是销量没有达到预期。

  “国内大厂基本不会考虑H20服务器,都是闭眼买H100.而那些体量相对小的厂商也认为有点划不来。”

  有服务器经销商向笔者算了一笔账,现在H100的服务器单机租赁费用大概是8-9万元/月,而算力仅有前者六分之一的H20服务器价格为120万元上下,即便不考虑算力损耗的问题,厂商也需要购买6台H20服务器,才能与H100服务器相齐平。

  这样一对比,H20虽然是英伟达利润率最低的产品,但对于客户来说,实在称不上有性价比。

  而对于英伟达来说,还有一个不可忽视的因素是国内同类型竞品,比如华为昇腾910B。

  与H20相比,910B在单卡算力(FP16)上几乎相当于前者的一倍。相应地,910B价格也要高于H20.服务器经销商向笔者表示,目前910B的服务器价格已经超过170万元。

  抛开价格,从实际表现来看,二者的竞争互有胜负手。910B强在算力和能效比上,H20则胜在软件生态与互联上。最直接的例子就是,H20兼容所有的英伟达H系列卡,而且具备极高的访存能力,在搭建算力集群时,能够更好地避免算力损耗。

  当然,这个集群规模是有上限的,比如各地筹划的“万P计算集群”,如果用H20搭建,那么0.15P单卡运算能力就意味着十万颗级别的GPU,组网难度极大。

  另外一个值得关注的问题是,英伟达与华为谁能更加稳定地供应产品?

  此前,就有业内人士向笔者提到过,对于那些急于购买搭建算力中心的厂商来说,H20可能是更现实的选择。

  一方面,英伟达的软件生态更加成熟,厂商的适配工作量要小得多;另一方面,目前无论是政策还是资本方,都对于算力中心的芯片国产化率有一定要求,910B的需求量非常大,相应地交付周期也比较长。

  这一说法笔者也在服务器经销商处得到了验证,对方向笔者表示,“在英伟达调价前,行业内客户对于910B的咨询要远大于H20.但现在也有客户对H20展现出了兴趣,因为有充足的现货。”

  有趣的是,二者可能并不是完全意义上的竞争关系,因为有业内人士向笔者表示,在他所在的公司,910B和H20被归为不同分级,在采购上并不冲突。



产品图.jpg

赞 (0)
上一篇 2024年07月17日 17:56
下一篇 2024年07月17日 17:56