新能源汽车市场仍在快速变化之中。

编者按：本文来自微信公众号 DoNews（ID：ilovedonews），作者：张宇，创业邦经授权发布，头图来源图虫创意。

造车新势力月度销冠易主，“蔚小理”格局正在被瓦解。

进入8月之后，多家造车新势力陆续公布了7月的交付数据。整体来看，常年位居第一梯队的“蔚小理”的销量增长乏力，行业格局出现裂缝，而第二梯队的哪吒汽车和零跑汽车趁机完成了反超。

具体来看，蔚来、小鹏汽车和理想汽车均面临着同比增速放缓而环比增速下降的局面，其中，蔚来的交付量为10052辆，同比增长26.7%，环比下降22.4%；小鹏汽车的交付量为11524辆，同比增长43%，环比下降25%；理想汽车的交付量为10422辆，同比增长为21%，环比下降20%。作为对比，在2022年6月，“蔚小理”的同比增速分别为60.3%、133%和68.9%。

与“蔚小理”的颓势恰好相反，哪吒汽车和零跑汽车的销量增速继续保持了高速增长的态势。

2022年7月，哪吒汽车的交付量达到了14037辆，同比增长133.52%，环比增长6.69%，位居交付量排行榜榜首，而零跑汽的交付量为12044辆，同比增长177.00%，环比增长6.97%，位列交付量排行榜第二名，哪吒汽车和零跑汽车力压“蔚小理”。

通过7月的交付数据至少可以得出两个结论：一是无论同比增速还是环比增速，“蔚小理”高速增长的态势似乎面临终结；二是以哪吒汽车、零跑汽车为代表的的造车新势力第二梯队越来越强势，并且赶超第一梯队的野心逐渐显现。

显而易见的是，造车新势力已不再是“蔚小理”的江湖，根据中国汽车工业协会预测，全国新能源汽车2022年的销量将达到500万辆，同比增长42%，第二梯队仍有巨大的发展空间。

01.第二梯队攻势凶猛，成功反超“蔚小理”？

不容忽视的地方在于，哪吒汽车和零跑汽车的销量赶超“蔚小理”的背后，与其品牌定位和价格区间有着密不可分的关系。

当前，哪吒汽车在售车型中，价格区间分别处于10万元以下及10-16万元，而零跑汽车10万元以下价格区间的车型占总销量的90%。相比之下，蔚来的平均售价超过40万元，小鹏汽车的价格区间为15-40万元，而理想汽车的价格区间则是30-50万元。

显而易见的是，哪吒汽车和零跑汽车的品牌定位偏向中低端，其凭借高性价比车型换回了销量的增长，不过，价格区间较低也意味着利润空间被挤压，一旦供应链环节出现波动，哪吒汽车和零跑汽车将不可避免地受到影响，譬如动力电池原材料的价格在一年内翻了近10倍，压力层层传导，即便是特斯拉和“蔚小理”也叫苦不迭，更何况奉行低价策略以走量换取利润的哪吒汽车和零跑汽车。

一位新能源汽车行业人士也向DoNews（ID：ilovedonews）表示，“哪吒汽车、零跑汽车主要是10万元以下的车型畅销，市场容量相对更大。相对而言，消费者还是会注重新能源汽车的性价比，因此其更容易快速进入市场，但销量并不能完全决定一切。”

即便销量超越了“蔚小理”，但哪吒汽车和零跑汽车的情况仍难言乐观，以零跑汽车为例，其一共推出过3款车型，分别为2019年1月发布的轿跑零跑S01、2020年5月发布的微型车零跑T03，以及2021年9月发布的中型SUV零跑C11。其中，零跑S01和零跑C11的销量较为平庸，而顶配不足8万元的零跑T03一经推出便凭借优异性能和高性价比获得了市场的青睐，2021年第四季度，其出货量已攀升至1.33万辆，截至2021年12月31日，零跑T03累计交付量为3.9万辆，占比超过89%。

威马汽车也是第二梯队成员，此前，威马汽车创始人沈晖将威马汽车品牌定位成“电动汽车版的大众”，主攻10-20万元的平价市场。简而言之，威马汽车的单车售价同样显著低于“蔚小理”，也是奉行低价策略。

根据威马汽车招股书披露，其在2019年、2020年和2021年的总营收分别为17.62亿元、26.71亿元和47.73亿元；经调整净利润分别为-40.4亿元、-42.25亿元和-53.63亿元。同一时期，其毛利率分别为-58.3%、-43.5%和-41.1%，另外值得一提的是，零跑汽车的毛利率同样为负，同一时期，其毛利率分别为-95.7%、-50.6%和-44.3%。

相比之下，蔚来、小鹏汽车和理想汽车在2021年的综合毛利率分别为18.9%、12.5%和21.3%，而毛利率是反映盈利能力的关键指标，毛利率为负，意味着零跑汽车和威马汽车仍处于“赔本赚吆喝”的阶段。

显然，以低价策略换取销量并非长久之计，哪吒汽车和零跑汽车在2022年下半年开始冲击中高端市场。7月31日，哪吒汽车基于“山海平台”打造的中型电动轿车哪吒S正式上市，价格区间为20-30万元，今年第四季度启动交付，而零跑汽车也在5月启动了中大型纯电轿车C01的预售，价格区间为18-27万元，预计今年第三季度上市。

哪吒S和零跑C01均承担起了上探高端市场的重任，与“蔚小理”形成了正面竞争，不过，在中低端市场如鱼得水的哪吒汽车和零跑汽车，能否在高端市场强行划走“蔚小理”的一亩三分地，目前仍不得而知。

此外，哪吒汽车和零跑汽车还不得不提防华为、小米等跨界掠夺者以及燃油车企的新能源汽车品牌的进攻。根据小康股份披露的7月产销快报，当月新能源汽车交付量为13291辆，同比增长317%，其中赛力斯汽车交付量为7807辆，同比增长8874%，而广汽埃安的7月销量数据显示，其交付量为25033辆，同比增138%。

02.竞争再度加剧，先性价比还是先高端化？

随着哪吒汽车和零跑汽车上探高端市场，新能源汽车厂商之间的竞争愈演愈烈。目前，蔚来正在布局中低端产品线，计划面向大众推出代号为“萤火虫”的新品牌，主攻20万元以下的中低端市场，试图借助中低端市场提振销量，据悉，“萤火虫”将全面独立运营，包括独立的负责人和研发体系。

除了“萤火虫”，在此之前的一季度财报电话会议上，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌表示，内部项目代号为“ALPS（阿尔卑斯）”的新品牌的价格区间为20-30万元，将搭载下一代NT3.0的技术，且搭载的是蔚来自产的动力电池，计划于2024年量产。

与哪吒汽车、零跑汽车的“农村包围城市”的战略正好相反，蔚来则是“先城市，后农村”，而销量压力或许是蔚来启动“萤火虫”的主要原因，蔚来曾是造车新势力交付量榜TOP1的常客，但如今缺席已久。

在2022年一季度时，“蔚小理”的交付量分别为25768辆、34561辆和31716辆。不仅如此，在2021年，蔚来、小鹏汽车和理想汽车的年度交付量分别为91429辆、98155辆和90491辆。蔚来不仅痛失销冠已久，并且远远落后于小鹏汽车，与理想汽车的差距也越来越大。

直至2022年第二季度，蔚来才一扫颓势，交付量有所回升，但较小鹏汽车和理想汽车仍有差距，甚至被哪吒汽车和零跑汽车碾压，因此蔚来需要更广泛的产品布局来保证其销量增长及品牌发展。

围绕品牌发展，蔚来在用户体验上投入了大量资金和精力，在新能源汽车市场中形成了独特的竞争力，截至目前，蔚来在全国已累计建成换电站1011座（其中高速公路换电站256座）、充电站1681座、充电桩9603根，接入第三方充电桩超过52万根，全国“电区房”覆盖率达62.1%。一些列的布局，成为蔚来发力中低端市场的底牌及优势。

不过，虽然蔚来自上而下的发展战略无可复制，但其明显受到了高端市场的限制。乘联会发布的《2022年6月份全国新能源市场深度分析报告》显示，2022年上半年，新能源狭义乘用车厂商零售销量排名前五中，“蔚小理”无一上榜。由此可见，仅仅布局高端市场对于第一梯队的发展并非完全有利。

相比之下，哪吒汽车和零跑汽车自下而上的发展策略在现阶段更具优势，目前，无论是高端市场还是中低端市场尚没有形成隔阂和壁垒，独特的技术积累、完善的服务体系足以支撑新能源汽车厂商向高端市场探索。

当下中国新能源汽车市场正处在爆发阶段，对于任何一个新能源汽车厂商而言，局限在一个细分市场都不是长远发展之际，借助行业风口，快速完善品牌布局或许才能抢占足够多的市场先机。可以预见的是，随着第一梯队和第二梯队互相攻入对方腹地，一场更为残酷的竞争即将拉开帷幕。