原标题：2022空调行业趋势报告

引言

空调器的普及率水平已经很高，更新需求成为当下和今后的消费主流；消费升级是更新需求的主要特征！换新的消费者大多更清晰知道自己内心的需要，对使用中的痛点有自己明了感受，新风、柔风、静音、除尘，加上智能的赋能，空调的产品升级是研究并针对消费痛点以技术升级带来更好的消费体验。这样的技术升级要不断迭代，引领消费升级。

另一方面，空调换新一次，消费者购买的间隔至少要8-10年，大多少数消费者对当下具有新特性的产品要重新了解。所以，还要多途径让很久没有选购空调的消费者更充分地了解我们的创新产品和贴心的功能特性。

在此，也感谢行业企业、京东、奥维一直以来为人民更美好生活所作的各种努力！

——中国家用电器协会副理事长 王雷

对于2022年的空调行业，挑战和机遇同在，企业端在成本压力下通过采销研服各环节降本提效，消费端健康新风和家用中央空调需求强劲驱动产品创新，渠道端线上线下融合打通产品信息和服务，为消费者提供更好的体验。作为家电行业市场规模最大的品类，2000亿的大市场让我们对空调行业依然充满期待，市场空间大、产业机会多、优秀和努力的企业是行业长期健康发展的基础。相信我们空调产业一定能迎接挑战，抓住机遇。

——奥维云网总裁 郭梅德

目录

第一章 空调行业宏观环境扫描 3

1.1 经济环境： 经济持续恢复，“三重压力”仍大 3

1.2 行业规模：行业已经进入结构升级转换期 4

1.3 市场格局：线下格局稳定，线上多元发展 5

第二章 空调行业趋势分析 8

2.1 健康高端成为关注点，定制服务提升消费体验 8

2.1.1产品升级：功能与形态的迭代升级成为激发需求的主动力 8

2.1.2持续高端化：产品与品牌共创高端之路成为盈利关键点 13

2.1.3定制服务：优质服务全流程简化破解消费者选购难题 14

2.2 更新需求潜力巨大，“以旧换新”助力需求释放 15

第三章 空调行业预测展望 16

第一章 空调行业宏观环境扫描

1.1 经济环境： 经济持续恢复，“三重压力”仍大

从经济总体运行来看，2020年二季度国内GDP即转负为正，实现同比增长3.2%，作为一个拥有14亿人口的发展中大国，我国能够在短时间有效控制疫情，实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定，凸显了我国经济的强大韧性和潜力。2021年全年经济总体运行平稳，就业民生有保障，结构调整扎实推进，发展韧性持续显现。

具体到三驾马车的表现来看，随着我国经济持续恢复，居民购物需求持续释放，消费内在动力比较充足，市场适应能力强。同时，信息技术的快速发展和广泛渗透，网络购物、线上消费快速发展，提升了消费的便利性，也带动消费规模的扩大。

从出口端来看，2021年全年货物进出口总额同比增长21.4%，规模再创新高、质量稳步提升，实现“十四五”外贸良好开局。

整体来看，国内固定资产投资同比增速有所放缓，但两年平均仍保持稳定增长态势。下阶段，随着能源、大宗商品保供稳价措施和制造业中小微企业纾困政策落地显效，市场主体活力将得到进一步激发，投资平稳增长的基础将进一步巩固。

1.2 行业规模：行业已经进入结构升级转换期

经历四十年，我国空调行业在普及性需求以及政策刺激下经历了快速增长期到稳定发展的历程，2021年总产值达21836万台，内销量达4689万台，空调已经完成了从高能耗奢侈品向可选耐用消费品再到必选耐用消费品转型。

整体来看空调市场处于低基数下恢复不达预期且量额双降的状态。根据奥维云网（AVC）推总数据，2021年国内空调行业零售额1527亿元，同比下降1.2%，零售量4689万台，同比下降8.7%。量额降幅均有所收窄，市场也在稳步恢复中。

1.3 市场格局：线下格局稳定，线上多元发展

空调行业集中度主要聚集于头部品牌，TOP10企业占比高达95%以上。分渠道来看，线下龙头企业的竞争格局相对稳定，而线上市场发展更加多元化。CR5由2018年82.9%增长至2021年的92.0%；CR3更是由73.7%增长至83.8%，呈现恒者恒强的格局。

值得一提的是，虽然2021年国内空调行业规模仍处于下行趋势中，且原材料成本高涨、行业集中度高，存量市场竞争激烈，但是品牌数量仍出现增长。究其原因主要是在大家电领域，不论是冰箱、洗衣机还是电视，都已经进入到以更新换代为主旋律的存量市场发展阶段，目前空调在农村市场的保有量是73.8%，相较于其他品类，还具有一定的增量空间，也就是说空调在四六级市场仍有部分普及型需求。

从2021年空调市场竞争格局可以看出，结构改善和低价换量并存，随着空调市场的逐步回暖，品牌之间爆发更多冲突的可能性增大，竞争格局将会有些新变化，主要表现为三个方面：

一是，头部品牌地位稳固，行业第三的竞争异常激烈。格力、美的领先优势明显，2021年格力美的合计份额稳定在60%-70%，两大巨头的市场地位短期内难以撼动，但他们身后品牌的竞争将更加激烈。海尔紧随其后，而奥克斯则失去往日强劲的增长动能，海信借助新产品新技术乘势而上，竞争格局在新一轮激烈的竞争中有望重构。

二是，互联网品牌加速扩张，抢占线上市场。在电商渠道快速崛起而龙头对线上较为保守的背景下，华凌、米家等品牌确立了以高性价比的产品全面拥抱线上市场，确立电商为核心销售渠道的战略，受此拉动实现份额上的提升。

三是，多品牌矩阵，竞争优势进一步显现。目前来看，头部品牌中，美的系有美的、东芝、华凌、COLMO等品牌，海尔系有海尔、卡萨帝、统帅等品牌，海信系有海信、科龙等品牌，打造品牌矩阵，针对不同的市场和人群，全方位覆盖差异化市场需求，会对单品牌作战的品牌，形成更大的竞争优势。

综上所述，在大盘限量的存量市场，空调行业的品牌集中度会在激烈的竞争中进一步提升，一二线品牌在持续对垒的过程中，将加速收割三四线品牌的市场份额，市场将考验空调企业在价格、技术、品牌、渠道、服务、生态、场景等多位竞争要素方面的综合实力。

第二章 空调行业趋势分析

2.1 健康高端成为关注点，定制服务提升消费体验

从消费者日益变化的需求与成本端不断传导的压力，企业似乎站在了新的十字路口，其中新品化、高端化则是最好的选择方向，企业在细分领域不断推新去满足消费者的各式需求，以高价值产品与高端定位去做品牌溢价成为了企业增利润的主要抓手， 新品的创新卖点为高端产品提供支撑，高端产品以新品进行普及，新品化、高端化本就是相辅相成的，不断升级的产品与持续的高端化才是当今行业的主流趋势。

2.1.1产品升级：功能与形态的迭代升级成为激发需求的主动力

2.1.1.1健康化升级-新风空调：空气管家开机换气，健康体验再度升级

空调已经从节能时代稳步跨入健康时代，据奥维云网（AVC）消费者调查数据，消费者心目中健康家电所包含的诸多品类中，健康空调的认知高达74.9%，位于所有品类第一，新风空调作为健康空调的新兴品类，前景光明，未来可期。

表现一：规模高增速

新风空调线上线下均呈现高速增长，奥维云网（AVC）监测数据显示，新风空调2021年线上销额8.2亿，规模同比上升492.7%，线下销额19.1亿元，规模同比上升57.4%，市场规模稳步提升。其中京东站内搜索流量同比增长970%，消费关注度大幅提升，可见用户认知的快速转变。2021年京东新风空调销售额同比增长超6倍，全面领跑渠道新风空调销售，以京东为代表的空调销售渠道对行业新品类的孵化起到了重要推动作用。

表现二：品牌稳加码

据奥维云网（AVC）线上监测数据，2019年-2021年新风空调的参与品牌数由2019年的4个增加至2021年10个，机型数量从26个在售变为123个在售机型，头部品牌在2021年也在持续加码新风空调，高质量竞争环境下新风空调的差异化会越来越显著，给消费者带来极佳的舒适体验。整体市场欣欣向荣，亟待绽放。

企业间对于新风空调的布局与打法略有差异，就目前新风空调的品牌格局而言，美的线上、线下销售额占比均超过50%，占据市场主力，也源自对于新风空调的不断加码，2022新冷年开端之际（2022冷年于2021年8月开始），在9月、10月、11月连续上新。格力2021年对于新风空调的投入也有所增加，线上新增16款机型，主要围绕促销节点在发力投入。聚焦2022年第一季度新风空调市场，线上销额占比3.6%，上新数量14款，TOP品牌奥克斯空调也加入新风战场，给行业成长带来上行动力，从品牌表现看，美的份额78.4%、海信份额4.7%、格力份额3.7%；线下新风空调销额占比7.9%，上新7款新风机型，品牌表现方面，美的份额66.8%，海信22.7%，海尔5.9%。同时，从渠道端来看，2022年第一季度京东家电新风空调深化品牌产品布局，全面覆盖格力、美的、TCL、奥克斯、小米、康佳、云米等品牌，上新十余款商品，覆盖了2599元至万元不同价位段，满足不同人群用户需求，s+美的新风柜机首发成交达10000台，各家销售表现出强劲增长态势。作为近两年兴起的行业趋势品，新风空调正处于蓬勃发展的态势，但目前新风空调市场体量相较传统空调而言较小，处于诸侯割据未现君王的情况，市场格局未真正定型。

作为链接消费端与生产端的重要渠道，京东家电以满足用户体验为核心，联合集团用研部门，深挖用户需求，通过用户调研深入了解不同消费人群的功能体验，精准洞察用户健康趋势，并将消费端健康需求反馈至生产端，推动品牌厂商加大投入研发生产能为密闭空间增氧换气的新风空调，同时，京东家电快速调整渠道产品结构，主推新风趋势品，通过营销资源建立新风产品健康心智，升级“以旧换新”服务激发用户换新需求。据京东统计数据显示，2021年，京东全渠道在售新风空调产品，主力品牌格力、美的、海尔、海信、TCL、小米等全部覆盖，预计2022年京东渠道新风空调产品数量将突破200款，京东家电实力引领新风产品趋势。

表现三：渗透高空间

新风空调的渗透率大幅提升的阶段始于2020年，以其潜力来看，还存在极大的提升空间，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年品类零售量占比0.06%， 2021年品类零售量占比0.63%。整体而言，新风空调的渗透率有着极大的提升空间。

为持续推动新风空调的普及发展，京东家电在营销端口及服务端口给与了极大的力度支持，营销侧，通过明星背书提升趋势品认知；加强站外产品种草，持续提升新风空调热度；站内跨品类联动家装，进行健康宣言，强化新风空调健康优势，运用“超级5”IP深度共建，持续加强新风空调“健康”心智；服务侧则持续提升“以旧换新”服务，通过提升旧机补贴力度、完善拆旧送新环节等有效改善用户体验，持续深化新风空调渗透率，助力新风空调普及发展，并且持续推动新风空调趋势化。

2.1.1.2制冷量升级-2P挂机：挂机形态柜机体验，消费者与品牌方的双赢

以行业发展的逻辑与产品趋势而言，大匹数挂机崛起正当时，高匹数、高风量的挂机将会引领家用空调新趋势，其中又以2P挂机为主。

原因有两点，第一是迎合消费者需求变动及使用体验，以产品形态而言，家用中央空调对于柜机的替代性要高于挂机，同时客厅是会客场景之一，简洁大方的整体场景更受消费者青睐，随着家中挂机绝对规模的提升，柜机销量占比持续缩减，挂机在未来的分体空调市场中呈现比重走高的趋势。并且挂机比柜机更加节约空间，不会占用地面面积，而且其壁挂式的摆放位置，从上至下送风，对人体的送风模式更柔和，对婴幼儿、老人等特殊群体更加友好。

第二是2P空调给消费者带来高性价比。挂机的价格买到柜机的制冷量，性价比拉满，省空间的同时又实惠；对于企业而言，2P挂机是挂机利润提升的主要抓手，一需一推之间，2P挂机在家用场景中的出镜率会大大提高，奥维云网（AVC）监测数据显示，线上挂机分匹数销额占比中，2P+挂机的销额占比为3.6%，线下的情况与线上类似，2P+挂机的销额占比为4%，成长空间十足。

此外，从京东数据来看，2021年，京东2P挂机销额同比增长270%，市场表现出强劲活力。量额同步提升一方面体现价格正在稳步上升，另一方面也体现2P+挂机市场仍有很大的增长空间。

2.1.1.3美观度升级-嵌入式空调：制冷新艺术下的美观度极致演绎

中央空调从商用逐渐过渡到家用场景，主要源自于消费升级和装修美学风格。行业内风管机、多联机这种偏工业和内行的称呼对于消费者来说感知度极低。嵌入式空调的叫法则更贴近生活，也能够更快的建立消费者认知。从安装方式来看风管机本身就是嵌入在吊顶中，以嵌入式空调的称呼也更加便于消费者理解，同时还具备省空间以及能与家装设计完美融合的优势。

随着家装一体化趋势的发展，嵌入式空调的声量越来越大，2021年家用分体式空调全渠道零售数据为1527亿元，同比下降1.2%，而嵌入式空调2021年出货167.6亿元，同比增长30.3%，成长势头正佳，其中京东家电推动诸多品牌布局嵌入式空调，2021年京东家电嵌入式空调销售额同比增长280%，提升了一二线城市的嵌入式空调渗透率，加速该品类发展与推广。同时，京东家电还推出了针对美观与控温需求延伸而来的全屋空气解决方案，即嵌入式空调套餐，通过嵌入式空调加挂机形态组合满足消费者多元需求，以更节能环保的理念，及优异的品质、舒适的气流、专业的服务，为用户打造空间更合理、使用更舒心的家居空调体验。

方案一：针对小户型且预算相对收窄的消费群体，嵌入式空调并非常规所想的只能用于别墅或者大平层场景，以风管机搭配静音省电的挂机进行套餐推动，解决其对美观价格之间的均衡考量，提供极致性价比方案，无论是风管还是挂机的相应配置、功能、风量等要求会更低，主要是省电、适合的匹数、性价比高的风管与挂机组合，以极致的性价比与美观打动消费者，促成购买决定。

方案二：针对大户型全屋定制的高端客户而言，主要是解决其对空调美观、健康、多功能集成的需求，常见的选择有两种，第一种是风管与挂机配合的形态，大户型对风管和挂机的送风距离与风感要求会更高，室内场景也会切的更细，多客厅需要以远距离送风，满足大空间的制冷需求，保证无死角送风，卧室、书房、宝宝房、老人房、电竞房等以柔风、静音、清洁、除尘等高端挂机结合推广，同等搭配下也需要以场景建立细分套餐，比如“三代同堂”，多风管+儿童挂机+健康空调+除菌除尘空调等搭配，以多功能、轻改装、成套解决方案打动消费者；第二种则是使用一拖多的多联机，能够以一台机器满足全屋制冷需求，同时出风口以吊顶的形式全部隐藏，完美体现设计师对于全屋的设计理念与思路，和装修方案浑然一体，和谐舒适。

头部企业内部家用与家中业务不断盘整与持续融合，腰部企业对融合模式的探索与跟进，未来的空调产品将以更多元化的发展满足消费者全方位的需求。

2.1.2持续高端化：产品与品牌共创高端之路成为盈利关键点

据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2021年8000+以上价格段份额提升2.6%，10000+价格段份额提升1.9%，高端容量保持着扩容状态，随着成本上行等外部复杂因素变换，持续高端化才是稳定提升利润的抓手，而高端化也主要分为两种，一种是产品高端化，一种是品牌高端化。

产品的高端化取决于产品自身的溢价能力，空调不同于其他品类，一些品类的高端化有着显著的体验差异，而空调产品的高端化除了外观以外的功能点对于消费者而言感知并不明显，这也是空调产品高端化的阻力之一，但是随着企业对于消费者认知的再教育以及本身高端产品的创新能力，产品高端化依旧取得了不错的进展，比如说格力京淳系列的除甲醛空调与美的焕新风系列的新风空调，不断拔高消费者的实际体验，稳稳站住了高端化产品的道路。

品牌高端化并不是单一卖高价产品就能树立起来的，真正的高端品牌以高端人群市场作为主战场，通过上乘品质与卓越品牌形象打动消费者，从而获得较高的溢价水平，中国消费市场的高端品牌发展可以分为两个阶段，第一阶段是合资品牌占据主流地位的合资品牌时代，第二个阶段为国产崛起时代，对于空调市场而言，卡萨帝与COLMO渐渐走出了自己的风格，受到消费者认可，外资品牌稳定发展，高端市场呈现多元进步的态势。

随着消费升级大潮的不断推动，高端化、品质化趋势日益凸显，这不仅需要品牌端发力，渠道端也发挥着举足轻重的作用。以京东为例，2021年，京东家电正式将品牌主张升级为“焕新你的生活”，通过全新打造的“超级焕新计划”，配合全渠道生态建设和平台效率提升，与所有的合作伙伴一起，全方位推动家电行业的结构性升级。在产品层面，“超级焕新计划”通过超级数据、超级选品、超级种草官、王牌发布会、全渠道预售计划、“小魔方”王牌超级新品日和“超级5“长期新品阵地这7大节点打造新品全链路解决方案。其中的重点包括超级选品“百千万计划”，即全年首发100款S+级新品、1000款S级新品以及10000款重点主推新品类和新奇特家电。通过打造“超级5”新品IP，建立家电新品营销阵地；通过王牌超级新品日和京品家电双百计划等手段主推重磅新品，打造新品全链路解决方案；以全屋家电套购、场景化陈列全面提升购物体验等手段打爆更多新品，提升“新品即爆品”成功率。

京东家电通过多元化的营销和运营组合手段，聚焦新风空调趋势产品和高端套系产品，精准触达目标受众，实现了格力京淳系列除甲醛空调、美的焕新风首发上线即卖爆的成绩，通过PLUS用户运营、中高端客服激励、品类导购、高端项目、品类一元权益、趋势品类、营销侧主会场、秒杀场、单品打标、重点新品支持、专项合作、趋势品专场等，全面助力推动高端系列格力京淳、美的旋耀、卡萨帝银河、海信璀璨、TCL小蓝翼等高端系列实现销额稳步提升，远超行业大盘，在消费者端建立了买新风空调来京东的心智，在品牌端建立了高端新品首发来京东的心智。

2.1.3定制服务：优质服务全流程简化破解消费者选购难题

新品化、高端化的大前提下，企业创新力喷涌而出，市场新品如天上繁星，消费者该如何在购买高新产品时获得更好的体验呢？

京东家电一直致力于以客户体验为核心的价值创造，为用户打造了“买用换”购物全周期的极致服务体验，让用户在购物前、中、后的每个环节都能感受到京东家电引领行业的服务竞争优势，践行“以信赖为基础，以客户为中心的价值创造”：

买的放心：在用户选购环节，京东家电针对空调品类自建了品类专属导购，为用户一对一解答空调选购难题；用户在京东搜索“空调”，即可在右下角看到“帮你选”导购入口，点击进入将有专人为用户解答并讲解如何选购空调。

用的安心：京东家电推出三免服务：免费上门、免费拆机、免费搬运，不管旧机品相如何，均免费上门，为消费者解决旧机处理困扰。此外，针对空调特定机型推出1年内免费赠清洗服务，用户可预约专业师傅免费上门，标准操作过程环保安全，打消用户购后使用烦恼，有效呵护用户健康。

换的舒心：京东家电打破行业的估价机制，上线一口价换新模式，不论旧机品相和品牌，以统一补贴价格为用户实现以旧换新，用户只需几秒时间操作即可完成换新服务，并享受京东家电的专属旧机补贴，后端专项免费旧机拆收及送新服务。

2.2 更新需求潜力巨大，“以旧换新”助力需求释放

奥维云网推总数据，2021年中国空调零售规模为1527亿元，与其他家电品类相比，空调行业可以说是中国家电规模最大的行业。伴随着市场多年的发展。整个居民的户拥有量也在逐年上升，国家统计局数据显示，2020年我国家庭居民每百户拥有量为117.7台，其中城镇居民每百户拥有149.6台，农村居民百户拥有73.8台。与国外其他发达市场相比，虽然有些差距，但是得益于中国庞大的人口基数，使得每年有大量的换新需求。尤其在2022年来看。根据此前中国家用电器协会颁布的《家用电器安全使用年限》系列标准，空调的安全使用寿命在10年，而2022年对应前十年，刚好也落在了2012年也就是家电下乡的政策周期内。同时意味着家电下乡的一大批产品已经到了安全使用的年限，我们以10年为更换周期，通过正态分布来测算，2022年大约有5000万台的空调产品达到安全使用年限。

2013年-2020年中国每百户空调拥有量（台）

此外从分市场级别的百户量来看，奥维云网推总数据显示，2020年T1级市场空调百户拥有量为219台，T2级市场为176台，T3级市场为129台，T4级市场为94台，T5级市场为55台。能明显的看出一级市场拥有量已经基本接近成熟市场。从换新需求来看，除了家电下乡的一波更新置换，一二级市场也更应该被关注。

2015-2020年空调分市场级别百户拥有量变化（台）

从需求本身来看，当下我国空调市场已经进入存量市场的争夺，大量潜在的更新需求有待被释放。除企业端在产品、营销、技术、推广方面投入逐步引导激发需求外。渠道端口也推出各项“以旧换新”政策，京东方面来看，“以旧换新”覆盖渠道自营空调产品，与此同时，京东家电依托强大的供应链能力以及平台资源，重点致力于升级换新后端体验，通过一站式“以旧换新”服务，一方面，用户可用旧机估价抵扣新机价格，降低购买新机的成本，一方面，一站式服务可以压缩用户换新过程中在拆、送、装环节的时间成本，规避了换新过程中空档问题，有效的改善了用户体验。 2022年，京东家电持续提升服务，以统一价格为用户实现以旧换新，用户只需几秒时间操作即可完成换新服务，且享受到京东家电的专属旧机补贴，后端专项免费旧机拆收及送新服务，用户体验真正做到一站式换新购物， 2022年预计换新量占比可达20%以上。

第三章 空调行业预测展望

空调行业的天花板已经若隐若现，消费端的需求成为拉动市场的主要抓手，面对不断进化中的消费者思维，行业的发展需要以更加精细的全链路思维去运作，生产端而言，将多样化的市场需求转换成消费者接受的落地产品，以更加专注的思维不断把场景进行切割，将细分品类不断进行扩充，以多重赛道共创价值，面对琢磨不定而又暗流涌动的市场，企业唯有以海量的趋势新品去应对用户的“天择”；渠道端则是更加有效的触达消费者，将足够新的细分品类投放于消费者中，让趋势品类可以快速渗透，服务方面同样需要不断的优化与创新，提升消费者的购物体验。

随着行业所有参与者的努力，行业整体呈现出向阳生长，逐光前行的良好环境，据奥维云网（AVC）预测数据，2022年空调市场的零售额将达到1665亿元，同比增长9.0%，零售量达到4703万台，同比增长0.3%。

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