原标题：空调企业今年集体面临“渡劫”

周简||撰稿

6月30日，将是老能效国标下低能效空调允许上市销售的最后一天。

按照国家相关标准，自2021年7月1日起，所有2020年7月1日前生产的低能效、高耗电的定频空调，以及三级能效的变频空调，将不能再上市销售；同时，自去年7月1日起，所有企业生产的空调，都要符合能效新国标要求。

如今随着一年期的老库存清理接近尾声，空调产业并未迎来因为“新能效升级、老能效退出”而引发的新一轮消费新浪潮和产业新局面。相反，却因为持续大涨的各类大宗原材料价格，以及一线市场的需求低迷，反而让空调产业再次陷入近5年来最大的“低谷”和“泥潭”。

很多空调厂商在与家电圈沟通时直言：直到今天，基本上可以说，空调企业在今年就是“渡劫”，当然这个周期有多长并不好说。可能是一年，也可能是三年五载，甚至还可能会更长。未来只有两点可以肯定：

一是，多年以来空调市场上，让很多杂牌、投机者们都觉得“赚钱很容易”的时代和空间，彻底终结了；二是，头部之间的经营格局，并非一成不变，既有内部的持续分化，还会有其它行业巨头作为新军的跨界而入。

变数：新旧能效更迭，没有带来拐点

还在2020年初时，很多空调企业、商家，对于刚刚颁布的能效新国标寄予厚望。认为这一产品能效的大幅度提升，以及变频与定频能效考核标准的合并统一，最终会推高行业门槛，从而达到对于投机者，以及浑水摸鱼、欺骗者们的清洗。

不过，由于能效制度的事后监管、个别抽查，导致大量企业对于空调新能效强制标准实施，并没有感觉到更多的压力。相反，这反而成为不少空调厂商在终端市场促销卖货的炒作由头。事实上，至今在空调市场上，只要那些出货价明显低于成本价的空调，基本上不是非标机，就是偷工减料机。但是仍然不害怕新能效标准的严管。

至今，能效新国标的颁布实施并未推动行业门槛提升，还让大量投机者仍然活跃；突然发生的一轮大宗原材料成本持续大幅上涨，由此引发的主要零部件供应不稳定不及时，带给下游空调整机的生产制造，以及市场经营一系列持续多而变的困扰：供货价周期性上调，主销产品供应不及时，很多企业畅销机型缺货导致市场蛋糕被抢夺。

但是，最让空调厂商们意外甚至困扰的是，一线市场需求完全常态化了，从春节后到火3月、红4月，再到银5月，甚至618年中大促，空调在终端市场的出货量均未出现预期中的放量大涨。这一局面的背后，让很多之前低位趁机囤货的商家，普遍感受到压力。

困惑：硬件价值仍在，产业洗牌加速

让所有厂商欣慰的是，空调作为硬件的价值，从诞生之初百年来，从来没有面临过“被取代”、“被冲击”的尴尬。尽管最近五年来，空调市场的零售规模一直处在动荡下行通道之中，不管是头部大企业，还是尾部小微企业，都面临着很大的增长和经营压力。但是，另一边，进军空调品类的跨界新军们仍然只增不减。

空调产品稳定的市场需求量，以及全球市场的贴牌代工业务，还有来自家庭生活条件和住房结构改善后带来的一家三台甚至四台空调颇为常见。此外，还要看到当前来自大学、中学等各类教育机构等商业单位，对于空调的新增需求也呈现放量。这些都成为当前支撑空调市场规模整体稳步发展的重要力量。

同样，这些年来，在原有的1匹，1.5匹，以及2匹、3匹等家用空调产品之外，还出现了家用中央空调一拖多，以及5匹、7匹商用空调，甚至厨房、卫生间等移动空调等细分需求。这些新增细分需求的出现，再加上家庭已经迎来的“更新换代”周期，最终带来的是空调硬件规模维持在稳定的区间中。

所以，空调作为家电业规模最大、利润相对丰富的品类，最近10多年来仍然受到了包括大量互联网企业、智能家居商，以及新兴资本等各方的热捧。但是，最近几年以来，空调市场的难点又在哪里？为什么众多空调企业“年年都在叫苦连天”却没有几个愿意主动退出这个市场的争夺？

原因很简单：一、所谓的空调市场苦，是因为与过去10年前，或者更多年前相比，空调现在的确是市场竞争白热化，同时企业的盈利利润持续走低。但是与家电其它品类相比，仍然有空间；二、所谓的空调市场难，主要还是外部的经营风险大，内部的洗牌力度大，最终投机空间被压缩，但并未消失。

市场不管怎么变，对于所有空调企业来说，必须认识到：市场洗牌的速度和进程在加快。大企业为了增加销量推出了子品牌，而中小企业为了活下去开始投机，还有一些外部企业为了抢单频频跨界乱战，自然会进一步加速一线市场争夺的激烈性和白热化。

渡劫：机会来自变化，变化充满未知

都说，市场的一切机会都来自于变化。但对于空调产业来说，未来的变化却又充满未知与变数。其中，在家电圈看来，空调产业未来变数，主要存在三个方面：

第一、巨头在一线市场的洗牌力度，会超出外界的想象。但会出现怎样的走势，目前还难以判断。这几年来，空调行业头部阵营，美的、格力与海尔相对稳定，虽然奥克斯一度成为最大的变量，但是仍然没有撼动格局的裂变，如今也推出了子品天牌华蒜抢单。同样，小米在进入空调业也有几年时间，如今已经沦为路人甲。不过，头部阵营三强之间的较量并不会停止，特别是格美的争霸，以及海尔的突破，一直在上演。而这种头部企业间的“扳手腕”将最终加速其它企业的市场竞争难度，以及行业门槛提升。

第二、硬件的规模增长会出现明显的天花板，空调进一步放量的空间和时间已经不多。在这种情况下，所有空调厂商都清楚要从量增向质变跨越。但是，如何经营提升，显然不是简单地多卖高端精品产品，多卖家用中央空调，多追求政府采购和政府补贴项目，还是需要在产品方案和差异化细分功能产品上展开投入和布局。核心就是一点，要通过不一样的产品，不一样的策略，不一样的功能定位，才能找到高质量发展的路径和模式，从空调到舒适空气的转型已经在探路了。

第三、产业链的整合与变化会超出外界的预期，原有老体系都将面临出局或瓦解。最近五六年来，空调产业的变化节奏和速度，超出此前30多年积累的经验和模式。其中变化最大的并不是下游的零售渠道碎片化，而是上游的供应链进一步集中，以及中游的制造更加高效率及规模化可定制，最终带给产业的冲击则是资源开始加速向巨头集中，同时商业规则、竞争策略，以及经营模式，都会因为用户主导时代的到来，而发生一系列持续的变化。这意味着空调企业必须要学会重构自家的体系和模式了，但怎么构建又是新的挑战。

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