1月9日，通达动力（002576.SZ）三连板、众业达（002441.SZ）三连板，川润股份（002272.S）涨停，国能日新（301162.SZ）上涨12.34%……2023年在风电、光伏、电网轮动之后，特高压终于拉开序幕。尤其是特高压与新能源的交叉板块，动力最为强劲。

新能源+特高压 政策再现发力点

从消息层面上看，国家政策的出台是刺激特高压个股大涨的重要原因。

1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，提出以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展思路。

其中，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力，成为继煤电远距离传输之后，特高压的又一主要发展方向。按照《征求意见稿》还提出要推动新能源成为发电量增量主体，到2030年新能源装机占比超过40%，发电量占比超过20%。

1月6日至7日，国家电网2023年工作会议也要求2023年加快各级电网协调发展，充分发挥投资拉动作用。做好规划和前期工作，抓好重点工程建设，服务好新能源发展，加快推进电网数字化转型。

此外，按照国家发展改革委、国家能源局下发的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，下一步将加大以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏发电基地建设。加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。同时，还将推动煤炭和新能源的优化组合，鼓励煤电企业与新能源企业开展实质性联营。

以陕西、陕西、内蒙的煤电主力电厂和煤电基地为例，为了完成“碳达峰”目标，在保障煤电的同时，都在积极推进新能源发电基地的建设；另一方面是为了建立更加协调稳定的供电网络，在大力发展风电、光伏发电基地的同时，必然要大力建设相应输配电网路、特高压网络，以及加大智能电网的建设。

光大证券表示，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，同时承担着托经济、稳增长的重要任务，政府亦将持续加大特高压建设投资。

题材交叉动力强劲

在2023年，无论在政策层面，还是在产业层面，“新能源+特高压”的相关产业将迎来利好，尤其是对于位处两大产业链交叉位置的企业将产生更大的刺激作用。

国联证券电力设备与新能源行业首席分析师贺朝晖表示，作为2023年加快恢复经济、加大投资的主力军之一，特高压投资的逆周期属性很好的对抗了经济的下行。其中，特高压主要是主干网，智能电网是智能化控制，主干网搭建完成后，相应的中压配网、低压配网与智能化会进行有机结合，整体实现协调调度功能。

这不仅意味着将有更多的资金进入新能源，以及相应配套的特高压产业，而且对于中下游企业来讲2023年的订单也将稳定增长。因此，通达动力的三连板、众业达的三连板也就不难理解。

其中，通达动力正好处于，新能源电机、电气控制设备的板块交叉位置。该公司不仅在新能源汽车和风力发电持续发力拥有一定技术优势，并且在特高压方面有生产6KV、10KV电动机铁芯产品。

众业达则位处电网设备与新能源汽车的板块交叉位置。尽管该公司不直接生产特高压产品，但是与新能源电力网络的搭建息息相关。

川润股份主要从事流体机械与控制技术、节能环保动力装备的生产。其横跨特高压、风能、节能环保设备等多条赛道。川润股份的电气传动及控制设备、能源智能控制软件、储能电源、电能质量控制装置的技术、产品与特高压网络建设密切相关。

国能日新则处于软件与新能源的板块交叉位置。该公司主要服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商。公司主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品，以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。