全球公有云规模达4050亿美元,SaaS空间广阔,市场份额高达61%

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近日,国海证券发布研报指出,全球SaaS未来市场空间广阔。数据显示,2021年全球公有云的市场规模为4050亿美元,当中SaaS的市场份额占比高达61%,远超IaaS(22%)和PaaS(17%)的市场份额。


近日,国海证券发布研报指出,全球SaaS未来市场空间广阔。数据显示,2021年全球公有云的市场规模为4050亿美元,当中SaaS的市场份额占比高达61%,远超IaaS(22%)和PaaS(17%)的市场份额。

SaaS未来仍将保持高速增长:相比较于2016-2021年度22.9%的年均复合增长率,2021-2026年SaaS的年均复合增长率将逐渐下滑至16.8%,但其增速依然远高于宏观经济增速,这表明SaaS在未来依然拥有广阔的发展空间。

云ERP市场规模庞大但渗透率不高


2020年全球不同软件应用的市场规模中,ERP的市场规模最高,为727亿美元,并且在2021年全球SaaS应用中占比也最高,为22%,其云渗透率仅为52%远低于CRM74%,未来依然有广阔的云化渗透空间。


ERP云渗透率由2020年的46%提升至2021年的52%,高于全球软件应用云渗透率平均水平,这表明需要与企业内部各子系统互联的ERP虽然上云改造复杂,但客户接受度依然相对较高,CRM则由于系统本身上云改造难度小,因而公有云渗透率更高。


公有云部署ERP将逐渐成为主流


公有云部署ERP在未来将逐渐成为主流:ERP系统当前安装部署仍以本地部署为主,但未来随着公有云接受度的提升,预计采用公有云部署的方式将会逐渐增多并成为主流。


财务模块是云ERP最核心的模块:2021年全球云ERP市场中,财务应用占比高达55%,其次为采购应用和薪资管理,分别为15%和13%,在模块应用上更偏向于“刚需”属性。


采购模块云渗透率最高:采购模块需频繁与供应链上下游对接,因而信息化程度最高,云渗透率也最高,其次是财务模块。


传统ERP厂商云化后依然占据领先优势

原先占据本地部署优势的ERP厂商,在客户切换至公有云部署时,依然具备先机优势:ERP由于本身设计复杂并且需要与企业内部众多子系统互通,企业出于安全迁移考量,保守起见会沿用之前的ERP供应商,这说明ERP产品本身具备一定黏性。


ERP全球竞争格局依然呈现碎片化:无论是本地部署还是公有云部署,目前各大ERP厂商依然处于完全竞争格局,且公有云部署带来的二次增长机会使得诸如Workday等新锐势力开始入局。


Oracle云ERP产品性能最强:Oracle自身研发的云ERP系统(面向大中企业)是唯一入选Gartner领导者的产品,并且其收购的NetSuite(面向中小企业)也处于跟随者象限,加之其在公有云、数据库等云计算全产业链的布局,其实力不容小觑。


国内SaaS发展远远落后于美国

中国公有云未来增长空间大:中国2020年公有云的市场规模相对较小(194亿美元),占全球市场份额比重6.2%,以中国的经济体量,未来将有很大的发展空间。


中国公有云处于成长初期:中国公有云服务虽然当前市场规模不大,但是增速很快,2020年的增速高达49.7%,全球同期增速仅为24.1%,这意味着中国仍处于成长初期。


中国公有云SaaS未来增长空间广阔:根据全球市场的发展路径,云计算早期基础设施投资较高,IaaS市场规模最大,认为在中后期随着企业加速上云和平台层发力,应用层SaaS市场规模将迅速增长并超越IaaS。



以经营管理业务等刚需为主,EA SaaS未来前景广阔

经营管理业务类SaaS的市场占比最高:经营管理业务类SaaS和垂直行业专用类SaaS两者之合占据60%以上市场份额,背后反映出当前SaaS市场的应用以刚需为主。


EA(企业应用软件)SaaS未来5年将保持高速增长:疫情使得EA SaaS的市场增速相对放缓,但从长远来看,中国EA SaaS市场未来5年会以21.98%的年均复合增长率逆势增长。

EA SaaS呈现碎片化竞争格局: EA SaaS处于早期阶段,行业进入壁垒低,市场集中度低,呈现出碎片化竞争格局。国内缺乏SaaS强势龙头,给了金蝶、用友等ERP厂商业务模块扩展、延伸的机会。


公有云ERP产业链分析

云化ERP后,ERP产业链的上游、中游、下游将分别变成IaaS、PaaS、SaaS三大环节,ERP将成为SaaS环节中的一个软件应用,通过公有云对外提供服务。当前ERP厂商主要将ERP软件泛化扩展至CRM、HCM等应用,并在SaaS厂商基础上延伸至aPaaS厂商。


SaaS厂商为何大多顺延至aPaaS厂商而非iPaaS厂商?

iPaaS (集成平台即服务)以打通系统为中心,集成和管理现有平台,通过标准、安全的授权模式,提供API,方便厂商间相互集成,对底层技术能力要求比较高,一般由IaaS厂商顺延提供;aPaaS(应用平台即服务)以低代码或开发框架为核心,为SaaS厂商提供基于云的快速部署环境,方便SaaS厂商调用,从而解决厂商研发新品、交付定制化项目时面临的难题,一般由SaaS厂商顺延提供。


国内企业上云率较低,但未来优先上云ERP

中国SaaS发展远远落后于美国:中国在SaaS的IT投入远远低于美国,中美之间在SaaS服务渗透率和PaaS服务渗透率占比也基本呈现出倒挂态势,同时基于中国企业上云率远低于美国与欧盟等发达经济体,国内SaaS发展程度远远落后于美国,国内SaaS发展仍处于早期阶段。


国内企业上云率低阻碍了SaaS普及:通过对比中国、美国、欧盟这三者的企业上云率,中国企业的上云率远低于其余两个发达经济体,SaaS普及的前提是企业上云,因而中国较低的企业上云率在某种程度上阻碍了SaaS的渗透。

ERP等企业管理软件有望率先上云:倘若国内企业上云,根据亿欧智库调研报告结果,从中发现国内企业对于管理系统的上云放置在最高的优先级,这意味着ERP等企业管理系统有望率先上云普及。


本土厂商强势崛起,高端市场仍以外资为主

本土ERP厂商开始崛起:对比2009年与2020年ERP市场份额结构,可以发现,2009年SAP、Oracle等外资厂商占据了国内ERP整体大部分市场,但在2020年,以用友、金蝶、浪潮等为首的国内厂商则占据了国内ERP市场78%以上的份额,实现了对外资产品的国产化替代。


高端市场上仍以外资厂商为主导:2020年国内ERP高端市场中,SAP、Oracle、IBM三家占据了61%的高端市场份额,不过随着国产化替代政策的到来,外资厂商垄断高端市场的格局有望被打破,而这也是本土厂商未来的增量市场。

ERP软件未来云化是趋势:国内当前ERP软件整体市场规模保持平稳较快发展,当中云ERP软件增速快速,而传统ERP软件增速显著放缓,这表明ERP软件客户对于上云具备较高的接受度和意愿。


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