中国北京和美国麻省剑桥2021年11月30日 /美通社/ -- 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160）是一家立足于科学的全球性生物科技公司，专注于开发创新、可负担的药物，旨在为全球患者改善治疗效果、提高药物可及性。公司此前已宣布在上海证券交易所（下称“上交所”）科创板（下称“科创板”）首次公开发行股票（下称“科创板发行”），今天正式宣布股票发行定价。科创板发行的股份总数为普通股115,055,260股，每股面值为0.0001美元，占百济神州截至2021年10月31日已发行普通股股份总数（假设本次科创板发行的人民币股份已经发行）的8.62%。本次科创板发行所售股份将面向中华人民共和国（下称“中国”）境内的符合资格的投资者发行并由其认购，且该等股份将以人民币股份的形式在科创板上市交易。

本次人民币股份的公开发行价格为每股普通股192.60元人民币，根据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币或1.00港币兑换0.81996元人民币计算，相当于每普通股234.89港元，或每股美国存托股份（ADS）391.68美元每股ADS代表13股普通股。

在扣除承销商佣金和其他预计发行费用前，百济神州本次科创板发行的募集资金总额预计约为人民币222亿元，或根据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币计算，约为35亿美元。

取决于惯常交割条件的达成，百济神州预计将于2021年12月9日当天或前后交付人民币股票人民币股票预计将于2021年12月15日当天或前后在科创板上市交易，股票代码为“688235”。

中国国际金融股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司是本次科创板发行的联席保荐人和联席主承销商摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司是本次科创板发行的联席主承销商。

百济神州已授予中国国际金融股份有限公司为期30日的超额配售选择权，以使公司可超额配售不超过17,258,000股人民币股份如超额配售选择权被全部行使，则本次科创板发行的总股数为132,313,260股，将占百济神州截至2021年10月31日已发行普通股股份总数的9.79%（假设本次科创板发行的人民币股份已经发行）。

百济神州计划将本次科创板发行的募集资金净额投入到药物研究、临床开发、中国境内研发中心和生产基地建设、中国营销团队扩充，以及用于补充流动资金和一般公司用途。

根据适用的中国法律法规，本次科创板发行仅在中国境内进行，且仅面向根据适用的中国证券法律法规以及上交所和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的规则、有资格参与本次科创板发行的投资者发行股份。本次科创板发行根据经上交所和中国证监会批准、备案的，并由百济神州撰写的招股说明书和其他招股材料进行，上述材料仅允许在中国境内使用。本次科创板发行的任何部分均未计划涉及向美国、在美国境内或任何其他中国以外的司法管辖区公开发行或出售人民币股份。此外，虽然本次科创板发行的人民币股份与公司在香港证券交易所（下称“香港联交所”）上市的现有普通股属于同一类别，且拥有同等的权利，但人民币股份与公司在香港联交所上市的普通股，或代表公司普通股在纳斯达克全球精选市场（下称“纳斯达克”）上市的ADS之间不可流通。在任何情况下，上述人民币股份均不可转换成公司在香港联交所上市的普通股或在纳斯达克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美国证券交易委员会（下称“SEC”）提交表格S-3的储架注册发行声明，该声明自动生效公司已向SEC提交一份包含本次科创板发行相关关键条款的初步补充招股说明书，该文件可在SEC网站查阅本次科创板发行的最终条款将在提交给SEC的最终版补充招股说明书中披露补充招股说明书的目的是根据美国《1933年证券法（经不时修订）》（下称“《美国证券法》”）对本次科创板发行的所有人民币股份进行注册，以确保向允许参与本次科创板发行且属于《美国证券法》中S条例所定义的、在美国境外参与交易的美国主体的投资者发行或出售人民币股份（如适用）时，不会违反《美国证券法》第5条规定的注册要求 

本新闻稿不构成对上述证券的出售要约或购买要约邀请在任何国家或司法管辖区，若未根据当地证券法进行注册或资格认证之前作出前述要约或要约邀请，均属违法行为，也不得在该国家或司法管辖区进行上述证券的发行或出售本新闻稿是根据《美国证券法》第134条规定发布的。

关于百济神州

百济神州是一家立足于科学的全球性生物科技公司，专注于开发创新、可负担的药物，旨在为全球患者改善治疗效果、提高药物可及性目前公司广泛的药物组合包括40多款临床候选药物公司通过加强自主研发能力和合作，加速推进多元、创新的药物管线开发我们致力于在2030年前为全球20多亿人全面改善药物可及性百济神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的团队欲了解更多信息，请访问。

有关前瞻性声明的注释

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定义的前瞻性声明，其中涉及了关于百济神州当前对本次科创板发行的意图、预期或假设，包括其对科创板发行完成的预期、人民币股份在科创板的计划交付及交易日期的预期、以及对募集资金数额和用途的预期在这些声明的前文、后文或句中或包含“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“有望”、“预测”、“有意”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预计”、“试图”、“可”、“可以”、“可能”、“能”、“应”、“将”、“或将”、“将会”及上述词汇的否定形式等字眼或词汇实际结果或事态发展可能与这些前瞻性声明中预测或暗含的结果或事态发展有重大差异可能造成这种差异的因素包括根据计划条款或实际条款完成科创板发行和达成科创板发行的惯常交割条件的风险和不确定性关于百济神州面临的风险和不确定性的更多信息已在提交给SEC的科创板发行相关初步补充招股说明书的正文或引用中前瞻性声明包括所有非历史事实的陈述不能保证任何前瞻性声明都会实现谨提醒您不要过分依赖前瞻性声明，因为前瞻性声明仅反映了截至目前的预期百济神州在未来无义务因出现新信息、发展或其他原因，公开更新或审查任何前瞻性声明。