《电鳗快报》 赵超/文

        2021年一季度净利润同比增长9.3%的南京银行(601009.SH)，今年以来频频融资。在成功发行40亿元绿色金融债券后，该行的200亿元可转债也在发行的路上。

        南京银行称，公司发行可转债，有助于该行提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，增强抵御风险的能力。

        《电鳗快报》注意到，2020年南京银行总资产规模已经跨入1.5万亿元大关。去年，该行营业收入同比增长6.24%到344.65亿元。

        持续募资

        2021年6月15日，南京银行(601009.SH)发布公告称，“南京银行2021年第一期绿色金融债券”(简称本期债券)，发行总额为40亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为3. 28 %，于当日发行完毕。

        南京银行本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，全部用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色项目。

        《电鳗快报》注意到，除上述绿色金融债券，南京银行还拟发行200亿元可转债。

        根据南京银行公告，2021年5月6日，中国证监会出具了《 关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 》( 证监许可 [2021]1582 号 )，批准南京银行公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券。本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即2021年6月15日至2027年6月14日。

        南京银行上述可转债募集资金，扣除发行费用后将全部用于该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充该行的核心一级资本，提高该行的资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。

        南京银行称，根据《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定，上述公开发行可转债有助于该行提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，增强抵御风险的能力， 并在促进资产及业务规模稳步扩张的同时，提升该行整体的盈利能力和核心竞争力。

        南京银行本次可转债发行原普通股股东优先配售认购及缴款日(T日) 所有原普通股股东(含有限售条件普通股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2021年6月15日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00， 配售代码为764009”，配售简称为“南银配债”。

        截至2020年末，南京银行合并口径下核心一级资本充足率为9.97%、一级资本充足率为10.99%，资本充足率为14.75%。随着各项业务的持续、稳健发展，南京银行预计公司未来的核心一级资本充足水平仍将有所下降。

        “南京银行业务仍处于快速发展阶段，从规模扩张情况来看，1季末公司风险加权资产同比增13.2%;同时，信贷增长迅猛，同比增18.0%。”有券商表示，从资本金表现来看，1季末公司的核心一级资本充足率为9.67%，较2020年末下降0.3个百分点，尽管目前公司核心一级资本充足率高于监管要求(7.5%)，但此次发行可转债的发行是公司结合自身业务发展规划来前瞻性得补充核心资本，为未来业务的可持续发展储粮。

        资产规模过万亿

        截至2020年末，南京银行资产总额为1.52万亿元，较2019年末增长12.93%;该行贷款总额为6745.87亿元，同比增长18.58%;该行存款总额9462.11亿元，同比增长11.33%;2020年，该行营业收入为344.65亿元，较2019年同比增长6.24%。

        南京银行称，在“做强做精做出特色”的目标指引下，近年来该行各项业务平稳较快增长，经营效益稳步提升，资产质量保持稳定，基础管理持续深化，成功跨入资产规模过万亿银行行列。

        南京银行总部位于江苏省南京市，地处金融资源丰富、竞争规范有序的长江三角洲地区。该行在南京地区积累了大量的集团客户资源和优质中小企业客户资源，这些客户资源成为本行推进长三角地区跨区经营的核心基础，长三角地区尤其是江苏省内城市，成为该行跨区经营的首选地点。

        同时，南京银行尝试在环渤海，珠三角等国内主要经济圈的中心城市拓展业务。

        发展零售金融业务，是南京银行长期坚持的业务发展战略，该行积极推动与战略投资者在该领域的业务与技术合作，积极创新和拓展贴近客户需求的零售金融服务产品，逐渐形成了具有该行经营特色的零售金融服务体系。

        南京银行的主营业务主要包括零售金融板块业务、公司金融板块业务和金融市场板块业务等。

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