空调行业的“大变局”来了

1.jpeg

2024冷年中国家用空调出口量激增至8500万台,同比增长29.1%。

  1902年,美国水牛城锻造公司的一位年轻工程师接到了一项任务,他要设计出一套设备,看能否解决Sackett&Wilhelms印刷出版公司车间湿气重、温度高的难题。这位年轻的工程师不负所托,为客户交出了一张图纸。按此设计,这套设备能够控制车间的湿度和温度。图纸上标注:“威利斯·开利(Willis Carrier),1902年7月17日”——这是现代空调的历史起点。

  在图纸交付之后的122年时间里,地球的平均气温升高了1.45℃。在2023年6月~2024年6月的每一个月里,地球都在创造历史气温极值——人类在高温面前一败涂地,唯有空调能拯救世人。

  2024年前8个月,制造着全世界近90%空调的中国,全国平均气温达到23.24℃,创下历史新高,中国人对空调的依赖更是无以复加,然而空调市场零售数据凄惨无比——空调在中国卖不动了。

  这个故事的逻辑可以简要概括为:在开利发明空调的122年后,全球高温天气成灾,中国空调虽然在国内市场卖不动了,但可以行销全球,拯救全人类。

  于是,在2025冷冻年度(以下简称冷年)开启之际,业界已经能够感受到产业趋势的变化。

  中国空调行业百年不遇的“大变局”来了。

IMG_256

  博弈刚开场,赢了一小半

  8月30日,重庆宣布因为持续晴热高温天气,中小学推迟开学。这样的高温天气甚至在过去的空调旺季中成为常态。不同于很多调研机构评判今年雨水偏多、高温天气偏少导致空调市场需求低迷,事实上今年中国的高温天气普遍性极高。中国天气网数据显示,今年三伏天期间,浙江、上海、江苏、江西、重庆等多地部分地区高温天气日数超过25天,较常年同期偏多10~15天;超过250个站点次,追平或打破当地单日气温极值(见图1)。

IMG_258

  全球变暖导致的高温天气愈发频繁的出现,是业界早有预期的,但本刊也在过去两年因高温天气导致空调市场火爆后反复提醒,中国空调市场因高温天气而带动的需求空间已经消耗殆尽,2024冷年国内零售市场的高温天气应激新增量已无法支撑产业销量上行。

  显然,在过去两年,空调产业吃到高温天气甜头而涌现出众多“新军”“劲旅”,并将行业总产能一年内提升超过2000万台之后,很多企业的战略目光里,只有“高温”,没有其他。

  因此,在2024空调冷年启动伊始,空调内销出货就保持着极高的热度,即使“双11”零售端肉眼可见的需求低迷,也没能阻止空调企业向内销渠道大量出货。这一局面一直持续到今年6月,在零售渠道销售低迷、渠道库存创下新纪录之后,是内销排产规模断崖下滑的两个月(见图2)。

IMG_259

  如果忽略掉内销市场终端的零售情况,只以空调企业出货实现的销售收入来看,那么无疑2024冷年空调企业的内销情况还是不错的。产业在线以及《电器》记者的调研数据显示,2024冷年中国家用空调内销出货量再次超过1亿台,同比微降1.5%。

  2024冷年,在内销疯狂压货的同时,包括东南亚、拉丁美洲、中东等地区在内的海外市场受高温天气的影响开始全面发力,采购中国空调补入仓库。在世界贸易壁垒愈发严重、地缘危机频发的动荡年代,中国空调出口规模竟然能在连续多年保持正增长之后,于2024冷年进一步呈现出爆发式增长的态势。

  海关总署数据显示,在连续三年出口量维持在6500万台水平之后,2024冷年中国家用空调出口量激增至8500万台,同比增长29.1%。除了欢度春节的2月,在2024冷年的每个月里,空调出口量的同比增幅几乎都超过25%。

IMG_260

  进入2024年,空调出口量增速更加夸张,6月出口机型的排产量甚至同比超过50%。海关总署数据显示,2024年前7个月,家用空调出口量为5953万台,同比剧增31.3%。照此推算,2024年全年中国家用空调出口量将很可能逼近,甚至超过1亿台历史大关(见图3)。

IMG_261

  空调出口超出预期的猛增,保证了2024冷年中国家用空调产业的基本盘。产业在线数据显示,2024冷年,中国家用空调总销量为1.85亿台,同比增长10.6%,规模再次创下历史纪录(见图4)。

IMG_262

  重要的是,空调出口一直延续着2023年起的增势,在整个2024冷年都是拉动中国空调产业规模增长的中坚力量。空调出口量占比在2024冷年结束之际史无前例地逼近50%,也很可能在不远的未来,出口将成为主导中国空调产业发展的核心力量。以此为分水岭,中国空调产业全面冲击海外市场,再上台阶的新征途已经显现。

  站在2025冷年的伊始回头看,众多空调企业寄望高温天气进而全面发力的赌博式战略,赢了一小半——海外市场收获了增量,内销市场顶住了规模压力。然而,事实上这场高风险的博弈才刚刚开始,还没有赢下的一大半,才是决定这场变局走向的关键。(未完待续)


产品图.jpg

赞 (0)
上一篇 2024年10月10日 08:33
下一篇 2024年10月10日 08:33